本周策略:超級本滲透率加深、車載觸屏進入換代、iwatch拉開穿戴序幕,提高觸摸屏需求量的同時更將實現新型觸控技術顛覆。伴隨著視頻、游戲、書籍閱讀、新聞瀏覽等大量碎片時間利用,消費者對于大屏觸控的需求逐漸強烈,帶來紅外線、聲波、MetalMesh等技術在大屏趨勢的召喚下性能優勢逐步被市場認可。

另外,隨著三星的智能手表Gear及蘋果的iWatch為市場打開序幕,穿戴式裝置被視為今年電子消費品的行業主流趨勢,到2018年全球智能穿戴終端產品年產值將達980億元,大陸企業作為中低端產品供應的主要市場,約占全球25%的份額,即245億元,其中將帶來觸控顯示器件約35億元的采購量,目前已經布局智能穿戴設備的顯示與觸摸模塊布局的相關企業將最先受益。建議關注三安光電、川大智勝、歐菲光、水晶光電。

市場行情回顧:本周電子板塊出現1.37%的漲幅,在以銀行、大宗商品為典型的藍籌拉跌大盤的背景下仍能維持上周的漲勢實屬不易。我們持續強推的LED板塊本周有所調整,出現了0.5%的跌幅,但不改變整年的上升行情,目前LED正在經歷著行業集中度不斷收緊的過程,強強聯合,芯片制造等上游環節利用規模優勢降低成本,下游應用環節通過差異化經營來提高細分市場競爭力,向小間距LED高清顯示、節能照明、車載照明等方面不斷擴大滲透率。從電子子版塊表現來看,下跌的主要是光學光電子板塊。從個股表現來看,漲幅居前的個股主要集中在穿戴設備和天線通信模組廠商。

最新行業動態:(1)中國智能手機出貨量將連續七個季度的增長以來首次下降。(2)富士康加速推動“金匠中原”計劃,形成鄭州、洛陽和晉城金三角制造基地。(3)Google收購無人飛機制造商TitanAerospace。(4)中國民航局副局長王志清參觀上海“2014亞洲公務航空大會及展覽會”。

公司動態:(1)北京君正(300223):多項應用軟件或國家軟件著作權登記證書;(2)三安光電(600703):年報超預期,扣非后凈利增速達65.7%;(3)三安光電(600703):與國星光電簽訂LED芯片采購項目;(4)金亞科技(300028):收到國防科工局頒發武器裝備生產許可證。