電子板塊最近一周漲幅明顯,申萬電子行業指數上漲4.43%。同期上證指數漲1.41%,深證成指漲2.11%,電子板塊表現優于大盤。同期費城半導體指數漲2.01% 臺灣半導體指數跌1.06%。

行業方面,半導體領域:英特爾重點發展移動芯片業務,AMD發力游戲市場;臺廠聯發科攜手義隆進入索尼供應鏈;5月全球芯片市場銷售表現超預期;LED領域:廣東省繼續發力LED照明應用;璨圓通過與三安光電策略結盟私募案;西門子脫手,歐司朗分拆上市;5月LED燈泡零售價繼續下跌;前端藍寶石晶棒價回升;顯示觸控領域: LGD廣州8代線工廠提速啟動;歐菲光采用Metal Mesh技術觸控面板有望Q3出貨;觸控NB明年滲透率可達30%,而電視面板7月份價格續跌,明年后期面板供過于求,但中小尺寸面板將持續供貨緊張;智能終端領域:三星自有系統Tizen手機延遲發布,近期發布Mega系列手機,而Note3配臵曝光,9月發布,整體而言三星手機難續高增長趨勢;業界預期明年智能手機發展趨勢,更快,更輕,更亮。

周報觀點:1、推薦NFC移動支付板塊:看好國產NFC天線廠商和移動支付SIM制卡商,首推碩貝德,推薦天喻、恒寶、東信、信維、順絡。2、推薦LED照明:繼續推薦德豪潤達、陽光照明、洲明科技、瑞豐光電、聚飛光電等。3、消費電子圍繞光學、顯示、大尺寸觸控、輕薄化結構件等子行業,投資行業龍頭企業:推薦歌爾、歐菲、長信、華天、水晶、京東方、深天馬、宜安等。