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佰利聯3季度出貨量增長超預期 脫硝再度得到關注

放大字體  縮小字體 發布日期:2014-10-15     來源:[標簽:出處]     作者:[標簽:作者]     瀏覽次數:120
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  2013年1-3季度,佰利聯營業收入12.7億元,同比下降13,7%,扣除非經常性損益后利潤下滑99.2%;3季度單季度營業收入4.98億元,同比增長38%,扣非后凈利潤下滑81.7%;預告:全年歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間0至5,534.29萬元,下降70%以上;

  單季度銷量超預期增長50%左右,但是提價仍略顯艱難單季度看,3季度營業收入增長38%,考慮到鈦白粉均價比去年同期低15%左右,因此實際出貨量預計增長在50%左右,營業收入同比增速在連續5個季度負增長后轉正;從收入看,我們估計最低點已經過去,但是盡管出貨量大幅好轉,此前2011年第一季度,2012年第一季度出貨量好轉時均價格大幅上漲,而目前卻價格艱難上行,我們判斷是同行業供給壓力增加所致,攀枝花地區鈦白粉開工率不高對行業仍有一定的壓力。

  業績低于預期,主要是國內價格尚未啟動,毛利率同比下滑15.9%;

  鈦白粉價格自2011年5月份見頂回落以來,持續了約兩年半的單邊下滑,價格從23300元/噸,跌到目前的約16500元/噸,跌幅高達30%;

  庫存水平來看,仍然有3.5億元,扣除部分原材料后,我們判斷庫存大約有一個月,處于正常水平,對于價格壓力不大;

  京城霧霾再起,脫硝再度得到關注冬天來臨,北京、沈陽等地霧霾再起,二氧化鈦作為電廠必須脫硝催化劑,再度得到市場關注;公司目前的脫硝產品已經開始少量對外銷售;

  價格中期判斷我們認為目前鈦白粉價格見底,逐漸回升,但是回升力度主要取決于國內地產開工等;預計2014年-2015年將是真正大年:1、海外產能不足,繼續提價,出口逐漸增加;國內開工率會繼續保持穩定,小企業難以提升負荷,大企業滿產;2、下游企業補庫存開始;屆時會有顯著的提價機會。

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